Chow Ti jest biednym robotnikiem budowlanym żyjącym w slumsach. Po śmierci żony samotnie wychowuje syna Dicky'ego. Chcąc, aby jego dziecko zaszło w życiu znacznie wyżej niż on sam, niemal wszystkie pieniądze przeznacza na czesne syna w elitarnej, prywatnej szkole. Kolegami Dicky'ego są...
Po tajemniczym zgonie chińskiego imperatora i paraliżu następcy tronu, japoński mnich i cesarski skryba rozpoczynają śledztwo mające wyjaśnić związek tych zdarzeń z demonicznym czarnym kotem i cesarską nałożnicą pochowaną 'żywcem' przed 30 laty.
