Akcja rozgrywa się w 1746 roku w dolinie rzeki Ohio na południe od Wielkich Jezior, w pobliżu niedawno założonego przez Brytyjczyków Fort Pitt. Brytyjczycy pojawiają się na ziemiach indyjskiego plemienia Delaware i oferują zawarcie wiecznego pokoju, pod warunkiem ekstradycji wszystkich...
Jest koniec czerwca 1876 roku. Indianie właśnie pokonali Custera pod Little Big Horn. Kapitan York przybywa do Deadwood, gdzie dowiaduje się o ukrytych karabinach Gatlinga. Zamierza je odnaleźć i dostarczyć zbliżającej się armii.
