Były oficer policji Nishi (Beat Takeshi) czuje się prześladowany przez tragiczne wydarzenia, które odmieniły życie otaczających go ludzi. Powodowany poczuciem winy za śmierć policjanta, pożycza pieniądze od yakuza (mafii) by pomóc wdowie, oraz ex-partnerowi Horibe, który na skutek...
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...