Mária zaczyna pracę jako kontroler jakości w rzeźni w Budapeszcie. Jest młodą dziewczyną, obdarzoną genialną pamięcią, skrytą i bardzo zamkniętą w sobie. Z rosnącą fascynacją obserwuje ją Endre, dyrektor finansowy firmy. Dwoje bohaterów łączy uczucie, którego nie potrafią...
Rzym, rok 1939. Mussolini u władzy, zagrożenie wojną staje się wszechobecne. Producent Davide Rieti (Alfred Molina) próbuje dokończyć ekranizację opery Tosca. Fundusze na realizację filmu topnieją, ale nie jest to największe zmartwienie Davide?a. Jako Żyd i gej staje się atrakcyjnym...
Niemcy, rok 1946. Właśnie zakończyła się II wojna światowa. David Berman (Moritz Bleibtreu) to ostatni żyjący członek dawnej rodziny właścicieli frankfurckiego domu towarowego. Mężczyzna pragnie powrócić do handlu wyrobami włókienniczymi, które zamierza sprzedawać po znacznie...
Szesnastoletnia Eszter, podobnie jak wiele jej koleżanek z klasy, podkochuje się w nauczycielu języka angielskiego. Pewnego dnia mężczyzna informuje uczniów, że opuszcza szkołę, a Eszter otrzymuje od niego specjalny e-mail. Para potajemnie rozpoczyna romans za pomocą wiadomości...