Huddie Ledbetter (Roger E. Mosley), znany również jako Leadbelly, urodził się w 1888 roku na pełnym uprzedzeń rasowych amerykańskim Południu. Jako czarny chłopak nie miał łatwego życia. Był typem buntownika, który nie dał sobie w kaszę dmuchać. Wielokrotnie przebywał w więzieniu....
Stateczny i odpowiedzialny Frank Baker jest przeciwieństwem swojego brata-lekkoducha i bałaganiarza. Lecz mimo tych różnic obaj mają wspólną cechę-miłość do fortepianu. Bracia występują w podrzędnych knajpach w duecie pod nazwą Baker Boys. Pewnego dnia decydują się zaangażować...
Przed amerykańskim sądem toczy się proces węgierskiego emigranta Mike'a Laszlo, od kilkudziesięciu lat przebywającego w USA. Został on niespodziewanie oskarżony o kolaborację z hitlerowcami podczas II wojny światowej. Grozi mu deportacja. Na prośbę oskarżonego jego obrony podejmuje...
