Kilkuletni syn francuskiego dyplomaty, Philippe, darzy szczerą sympatią majordomusa Bainesa. Kiedy ojciec chłopca wyjeżdża w podróż służbową, malec zostaje pod opieką lokaja i jego żony. Pewnego dnia Philippe przez przypadek staje się świadkiem sekretnego spotkania Bainesa z...
Akcja toczy się w Nowym Orleanie pod koniec lat 30. Doktor Cukrowicz (Montgomery Clift) pracuje w podupadającym szpitalu psychiatrycznym - jest chirurgiem specjalizującym się w zabiegach lobotomii. Aby przetrwać, klinika desperacko potrzebuje zastrzyku finansowego. Takiej pomocy jest w stanie...