W sekwencji retrospekcyjnej, pianista z nocnego klubu w Nowym Jorku, Al Roberts, jedzie autostopem do Hollywood aby dołączyć do swojej dziewczyny Sue. W deszczową noc, podejrzany hazardzista, z którym podróżuje, umiera w tajemniczych okolicznościach. Obawiający się policji Roberts...
Emerytowany detektyw Nick Charles (William Powell) wraz z żoną Norą (Myrna Loy) i nowonarodzonym synem przybywają do nowojorskiej posiadłości pułkownika Burra MacFaya
Kapitan Jim Gordon (John Wayne) dowodzi słynną formacją zwaną "Latającymi Tygrysami". Jest to grupa amerykańskich pilotów, którzy zgłosili się na ochotnika do walki z Japończykami, podczas konfliktu chińsko-japońskiego, jeszcze zanim Ameryka sama przystąpiła do II wojny światowej....
Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
