II wojna światowa weryfikuje ideały żołnierzy walczących stron. Młody Niemiec Christian, amerykański Żyd Noah i jego frontowy przyjaciel Michael stają wobec konfrontacji z brutalną rzeczywistością.
Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...