Nowojorskim podziemiem rządzi Lord, człowiek sprytny i obrotny, zarazem dobry i szlachetny. kiedy do Nowego Jorku ma przybyć z Europy córka "królowej żebraków", wychowywana tam nieświadoma profesji swojej matki, zaręczona z prawdziwym hiszpańskim grandem Lord na kilka dni przeistacza...
Profesor Julius Kelp jest nieśmiałym mężczyzną. Ulega to diametralnej zmianie, gdy naukowiec wynajduje eliksir, który przemienia go w niesamowitego Buddy'ego Love'a.