Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover...
Joe Kidd (Clint Eastwood) niegdyś był nieugiętym łowcą nagród. Porzucił ten fach, jednak w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej znów przyszło mu podążyć tropem złoczyńców. Tymczasem banda Meksykanów napada na sąd w miasteczku Sinola i pali księgi opisujące własność...
