1916 rok, czasy Rewolucji Meksykańskiej. Przywódca buntowników Cordoba (Raf Vallone) napada na pociąg amerykańskiej armii i wykrada działa bojowe, które umieszcza w swojej fortecy poza granicami Stanów. Żeby je odbić, zostaje wysłana tajny oddział żołnierzy pod wodzą Roda Douglasa...
Dave (Clint Eastwood) jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn (Jessica Walter), prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne...
