Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać...