Dziadek Makoto był dyrektorem wielkiej Akademii Onodera, a kiedy zmarł, opuścił Makoto i jego szkolną kadrę z jedną bardzo ważną wolą – „Jedyny mężczyzna, który jest w stanie uwieść Makoto swoimi wspaniałymi technikami seksualnymi, otrzyma prawo do objęcia stanowiska nowego...
Historia dzieje się pod koniec czasów Edo. Poznajemy nastoletnią Chizuru Yukimure która wyruszyła na poszukiwania ojca. Po drodze jednak spotyka członków shinsengumi walczących z opętanymi jak dla niej ludźmi. Samurajowie chcą na początku pozbyć się niewygodnego świadka, jednak oni...
Troje bezdomnych znajduje w Wigilię porzucone niemowlę i wyrusza na poszukiwania jego rodziców, spotykając po drodze całe mnóstwo niezwykłych oryginałów.
