Król Henryk VIII (Sidney James) poślubia kolejną żonę (Joan Sims) i bardzo pragnie skonsumować małżeństwo. Problem w tym, że jego małżonka ma pewną wadę, nieustannie objada się czosnkiem. Chcąc pozbyć się niezwykłych upodobań swojej żony, król musi uważać, aby nie...
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
