Luis (Santiago Sandoval), osiemnastolatek o rdzennych korzeniach, wstępuje do Heroic Military College, pragnąc zapewnić sobie lepszą przyszłość. Zderza się tam ze sztywnym systemem zinstytucjonalizowanej przemocy, który ma na celu zmienić go w żołnierza doskonałego.
Tomas sprawia swojej matce same kłopoty, dlatego zostaje wysłany do swojego starszego brata, Federica, zwanego Sombra (Cień), który mieszka w stolicy Meksyku. Bracia, po przesłuchaniu starej kasety, wyruszają w poszukiwaniu przykutego do szpitalnego łóżka Epigmenia Cruza, legendarnego...
Ten balansujący na granicy faktu i fikcji dokument zgłębia temat korupcji w meksykańskiej policji, ukazując ją z perspektywy doświadczeń dwojga funkcjonariuszy.
Przyjaciółki Léa i Camille przemierzają Amerykę Łacińską, poszukując leku na śmiertelną chorobę. Wkrótce jednak zaczynają patrzeć na proces leczenia z nowej perspektywy.
