Anglia, wiek XII. Ryszard Lwie Serce wyruszył na krucjatę. Na tronie angielskim zasiadł jego brat, Jan bez Ziemi, który okazał się okrutnym władcą. Zbuntowani przeciw tyrańskim praktykom poddani szukają schronienia w lasach. W zamku Courtenay umiera sir John. Spadek po nim mają otrzymać...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
