Nastolatek Kevin Dillon cierpi na rzadką chorobę, która uniemożliwia mu normalne życie. Wyjątkowo inteligentny chłopiec ucieka więc od fizycznej ułomności w świat wyobraźni. Pewnego dnia dyrektor szkoły przydziela go jako korepetytora Maxwellowi Kane'owi, otyłemu chłopcu z problemami...
Akcja rozgrywa się w 1900 r. Lili d'Alengy, paryska kokota u szczytu sławy, ucieka z Paryża, aby ukryć swoją "idiotyczną" córkę. Tam spotyka Marię Montessori, która jest pionierką metody nauczania, która może pomóc dziecku.