Jest rok 1348. Dziewięcioletni Griffin z angielskiej osady górniczej zagrożonej panującą wokół morową zarazą ma prorocze sny, w których powtarza się obraz miasta z zaświatów. Chłopiec opowiada o swoich wizjach ukochanemu bratu, Connorowi. Uznają, iż jest to sygnał od Boga,...
Sir Nicholas, ostatni potomek sławnego rodu panów zamku, nie może przeboleć tajemniczej śmierci swej żony. Gnany jej głosem, biega nocą po murach obronnego zamczyska. Jego szwagier Francis próbuje niby wyjaśnić przyczyny śmierci swej siostry. Napomyka, że Nicholas po prostu zwariował....
Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej Świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona chana, Tajduła, traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą ”starca-uzdrowiciela” -...