Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
Addi, nastoletni chłopiec wychowywany przez jasnowidzącą matkę, postanawia przyjąć prześladowanego odmieńca do swojego gangu outsiderów. Pozostawieni samymi sobie chłopcy odkrywają agresję i przemoc, ale także uczą się o lojalności i miłości. Gdy zachowanie grupy eskaluje w...