Naukowiec Seth Brundle prowadzi pracę nad nowym środkiem transportu - teleportacją. Postanawia pokazać swój wynalazek dziennikarce pisma naukowego Veronice, która będzie miała za zadanie dokumentować postępy jego badań. Niestety, Brundle pochopnie postanawia wypróbować swój wynalazek...
15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.
Naukowiec Andre Delambre ma obsesję na punkcie swojego najnowszego wynalazku - teleportera. Po kilku udanych testach decyduje się w końcu zrobić eksperyment na człowieku - sobie samym. Kończy się to tragicznie. Podczas teleportu jego atomy łączą się z atomami muchy, która przypadkowo...