Gdy rodzina Grace'ów wprowadza się do starego domu na prowincji, natychmiast zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Trójka rodzeństwa postanawia wyjaśnić wszystkie tajemnicze wypadki i podejrzane zniknięcia.
Po dłuższej nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny , że ta ma kochanka. Dodatkowo zaniepokojony jej dziwnym zachowaniem wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, bardziej zwierzę...
10-letnia Maya wypytuje ojca o historię miłości rodziców. Will opowiada o serii romantycznych związków z trzema kobietami, ale w ramach zagadki zmienia ich imiona, by Maya sama odgadła, która z nich jest jej matką. Opowieść zaczyna się na początku lat 90., gdy młody Hayes opuszcza...
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...
