Wendy Darling wyrusza, by uratować swojego brata Michaela ze szponów złego Piotrusia Pana, który zamierza wysłać go do Nibylandii. Po drodze spotyka skrzywioną Dzwoneczkę, która jest uzależniona od tego, co uważa za magiczny pył.
Minęło pięć miesięcy od masakrze w Stumilowym Lesie. Krzyś próbuje wrócić do normalności. Policja szuka bestii, ale mieszkańcy obwiniają Krzysia. Podczas terapii wraca on do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, kiedy to na jego piąte urodziny uprowadzono grupę dzieci, w tym jego...
Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia...