Akcja filmu rozpoczyna się w Londynie w latach 60-tych, gdzie żyje bardzo ceniony fotograf Austin Powers, ulubieniec kobiet, który jest jednocześnie tajnym agentem w służbie Zjednoczonego Królewstwa. Wsławiony akcjami na Bliskim Wschodzie i w Berlinie Austin postanawia wycofać się z...
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
Po śmierci Hansuke Muraia Sanshiro (Susumu Fujita) przybywa do Jokohamy, gdzie staje się świadkiem pojedynku między dawnym uczniem Muraia a amerykańskim bokserem. Po powrocie do mistrza Sanshiro niespodziewanie zostaje wyzwany przez dwóch podopiecznych Higakiego (Ryunosuke Tsukigata),...
