Nowojorski detektyw Steve Burns otrzymuje od szefa zadanie schwytania brutalnego seryjnego mordercy, który na swoje ofiary wybiera homoseksualistów. Burns zaczyna pracować pod przykryciem. Udając geja, staje się częścią ich wspólnoty. Jego wygląd pasuje do profilu ofiar. Czy uda mu się...
Nowy Jork, lata 80. Pisarz i aktywista Ned Weeks próbuje zwalczyć stereotyp postrzegania wirusa HIV oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat AIDS. Działalność ta prowadzi do konfliktu z bliskimi.
Agent Mossadu Eyal (Lior Ashkenazi) otrzymuje zadanie odnalezienia i zamordowania Alfreda Himmelmana (Ernest Lenart), byłego nazisty, który być może jeszcze żyje. Podszywając się po przewodnika turystycznego, poznaje wnuka Alfreda (Knut Berger), który przyjechał do Izraela odwiedzić...
