Po śmierci ukochanej żony Jane, Paul Clark (James Woods) samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Przypadkowe spotkanie z Mary (Anne Archer) prowadzi do romansu i małżeństwa. Przed Mary trudna praca - musi zdobyć serca dzieci i uczynić z domu Jane swój własny. Czy jej się uda?
Młoda i bogata, ale poruszająca się na wózku, Penny Appleby (Susan Strasberg) przyjeżdża na Lazurowe Wybrzeże do posiadłości ojca (Fred Johnson). W willi jest tylko macocha (Ann Todd), ojciec podobno wyjechał w interesach i ma powrócić niebawem. W ogrodowym domku dziewczyna odnajduje...
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
Fowler jest niezdarnym prostakiem opiekującym się macochą oraz dwoma braćmi. Ukojenie znajduje jedynie w swoich fantazjach. Pewnego dnia pojawia się dobry duszek, który pomaga mu zdobyć serce pięknej księżniczki.
