Torrente to leniwy, grubiański, uprzedzony madrycki gliniarz. Jest podłą kreaturą troszczącą się tylko o siebie. José mieszka w slumsach wraz z unieruchomionym na wózku inwalidzkim ojcem. Pewnego dnia seksowna córka nowych sąsiadów, Amparito, wpada mu w oko. Aby zbliżyć się do niej...
Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....
Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...