W jednej z chińskich wiosek pracuje czarnoskóry Kowal (RZA). Planuje uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy, by móc opuścić wioskę ze swoją ukochaną Lady Silk (Jamie Chung), pracującą w burdelu Madame Blossom (Lucy Liu). Okazji do zarobku ma wiele, bowiem w wiosce istnieje kilka...
W XIX wieku, w chińskiej osadzie górniczej krnąbrny wieśniak łączy siły z tajemniczym przybyszem, by stawić czoło potężnemu Złu. Kiedy obcy, Thaddeus, znajduje w pobliżu wioski ciężko rannego górnika Li Kunga, jego żona oferuje mu gościnę. Kiedy Li Kung wraca do zdrowia, zaostrza...
