Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej Świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona chana, Tajduła, traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą ”starca-uzdrowiciela” -...
Rok 1922. Wódz światowego proletariatu dogorywa w podmoskiewskim pałacu wśród zielonych łąk, zagajników i pastwisk. Leży bezbronny, półnagi, bezceremonialnie traktowany przez ordynansów, obok żona, siostra i lekarz, który słusznie obawia się, że po śmierci Lenina sam zostanie...
