35-letni Hyacinthe (Patrice Quarteron), introwertyczny, upośledzony umysłowo olbrzym, traci matkę. Reda (Denis Lavant), przyjaciel rodziny, niechętnie zgadza się zostać jego opiekunem. Ma 65 lat, jest słabego zdrowia, drobnym dealerem, zatwardziałym hazardzistą i zatwardziałym...