Francja, lata 30. Bogaci właściciele ziemscy angażują do pracy pokojówkę Céléstine (Jeanne Moreau). Młoda dziewczyna z obrzydzeniem obserwuje swoich pracodawców, którzy stopniowo demaskują się jako frustraci, zboczeńcy, rasiści i zbrodniarze. Wiąże się z fascynującym ją...
Pod koniec XIX wieku, podczas balu w Joinville, na obrzeżach Paryża, Georges, były przestępca pracujący jako stolarz, spotyka Marie, młodą kobietę związaną z gangiem przestępczym.