Bohaterem filmu jest nawigator parowego statku latającego. Nękany poczuciem winy wyrusza na wyprawę która ma przynieść mu odkupienie oraz znaleźć lekarstwo na epidemię nękającą jego ojczyznę. Świat składający się z milionów śrubek, trybików, zębatek i parowych tłoków....
Grupa rdzennych mieszkańców Australii wyrusza na bagna z zamiarem zapolowania na zamieszkujące je gęsi. Przewodzi im doświadczony wojownik Minygululu świadomy tego, że jego młodszy brat - Dayindi, skrycie podkochuje się w najmłodszej z jego żon. Chcąc rozwiązać tę sytuację...
