Amerykański inżynier Bill Markham pracuje w amazońskiej dżungli przy budowie tamy. Pewnego dnia znika gdzieś jego pięcioletni syn - Tommy. Poszukiwania policji nie dają żadnych rezultatów. Markham jest przekonany, że chłopca porwało amazońskie dzikie plemię. Postanawia zapuścić się...
Młody chłopak Nemo (Jason Connery), obdarzony dużą wyobraźnią, ma swoją ulubioną bajkę. Dzięki mocy jaką posiada udaje mu się dostać do tego świata. W tej magicznej krainie jego wyobraźnia kreuje różne postacie z innych bajek, złoczyńców, kosmitów, szlachetnych bohaterów....
