W zepsutej do szpiku kości dzielnicy Rio de Janeiro grupa uczciwych policjantów, w tym pewien zdeterminowany nowicjusz, walczy z korupcją i brakiem lojalności.
Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.