Przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Dystyngowany arystokrata Don Lope opiekuje się osieroconą, młodziutką siostrzenicą (Catherine Deneuve). Wkrótce ojcowskie uczucie przeradza się w pożądanie. Tristana opuszcza dom, by powrócić do niego po dwóch latach. Ciężko chora decyduje się...
Schyłek wojny secesyjnej. Schwytany porucznik Konfederacji Gary Hammond (Giuliano Gemma) zostaje poproszony przez pułkownika Jankesów o pomoc w zapobieganiu dalszego niepotrzebnego rozlewu krwi, gdyż otrzymuje wiadomość, że oddział Konfederatów planuje zaatakować Fort Yuma i ukraść...
