Inu-Oh od urodzenia wygląda inaczej niż wszyscy. Rodzice zakrywają każdy centymetr jego ciała ubraniami, a twarz maską. Pewnego dnia Inu-Oh spotyka niewidomego chłopca o imieniu Tomona, który gra na biwie. Gdy Tomona zaczyna śpiewać i grać, Inu-Oh ze zdumieniem odkrywa, że ma w sobie...
Licealistka Tonsuko widzi świat inaczej niż wszyscy – jest w stanie widzieć kolory, którymi emanują inni ludzie. Jej koleżanka Kimi jaśnieje najpiękniejszym kolorem, jaki kiedykolwiek widziała. Właśnie rzuciła katolicką szkołę z internatem, do której chodzą z Tonsuko, lecz boi...
